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    《電子技術應用》
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    科技公司斷供俄羅斯:誰無恙,誰受傷?

    2022-03-04
    來源:是說芯語
    關鍵詞: 俄羅斯 地緣政治

      由于地緣政治局勢緊張,俄羅斯正在成為全球經濟體系中孤立的一環。

      3月2日,蘋果宣布暫停在俄羅斯全部產品線的銷售。蘋果在聲明中稱,上周起已停止了各類銷售渠道向俄羅斯的出口,Apple Pay和其他蘋果服務也將受限,俄羅斯境外App Store將無法下載“今日俄羅斯”(RT News)和“俄羅斯衛星通訊社”(Sputnik News)這兩款俄羅斯官方新聞App。此外,蘋果地圖中對烏克蘭禁用了“交通”和“事故現場”功能,防止俄羅斯獲取烏克蘭本土信息。

      此前,英特爾、AMD、聯想、戴爾相繼斷供俄羅斯,臺積電也發表聲明稱,將遵守美國的出口管制措施。谷歌、微軟對俄羅斯的新聞賬號加以限制,全球最大的兩家航運公司MSC和馬士基同樣暫停了往返俄羅斯的集裝箱運輸。

      綜合來看,俄羅斯正面臨著涉及半導體設計、制造、智能硬件、軟件、運輸等產業鏈多個環節的制裁與限制。

      這一系列措施源于2月25日,當天,美國總統拜登宣布美國及其盟友將對俄羅斯展開“毀滅性的制裁行動”。這一系列行動中包括針對銀行金融業、俄國有大型企業、高科技產品和技術進口、俄國國內寡頭以及部分白俄羅斯人。

      中國外交部發言人汪文斌在近日的例行記者會上表示,中方不贊成用制裁手段解決問題,更反對沒有國際法依據的單邊制裁。2011年以來,美國已經對俄羅斯實施了100多次制裁。事實表明,制裁從來不是解決問題的根本有效途徑,只會對相關國家及地區的經濟和民生帶來嚴重困難。希望有關方面認真思考,還是要努力通過對話協商解決問題。

      短期壓力較大

      蘋果等科技公司斷供俄羅斯,市場是次要的,此時它們更需要應對盧比匯率大幅下跌的重大風險。

      受美國制裁影響,俄羅斯盧布匯率近日已跌至歷史最低點。莫斯科證券交易所數據顯示,2月28日盧布對美元成交價最高接近120盧布對1美元,后經俄羅斯央行出手,盧布匯率有所回升,匯率落在108盧比左右。動蕩的盧布匯率直接影響到了以華為、小米為代表的在俄中資企業。

      第三方研究機構Counterpoint向《財經十一人》提供的數據顯示,2021年俄羅斯智能手機市場上,三星以30.5%的市占率排名第一,小米以23%排名第二,蘋果以12.5%排名第三,第四、五名分別是市占率5.9%和5.4%的榮耀和realme。

      一位小米國際部人士告訴《財經十一人》,由于俄羅斯關稅較高,加上小米硬件產品的利潤率本就不高,俄羅斯市場在小米內部的一貫定位是“守門員”,“不指望進球得分,但是要守住”。如今盧布大幅度貶值,這位守門員也很難守住現有的陣地。

      “不只是小米,現在在俄羅斯賣手機,都是賣一臺虧一臺?!盋ounterpoint資深分析師Ivan Lam研究俄羅斯市場多年,他對《財經十一人》說,雖然由于匯率問題,價格會有所上浮,但如果售價過高,消費者不會愿意買單,如果保持原價,就必然虧損。

      另一家遭受沖擊的中國公司是華為。雖然華為在俄羅斯的智能手機業務已高度收縮,但自制裁后,華為一直將俄羅斯視為發展運營商業務的重要市場。

      從2019年6月起,華為就與俄羅斯最大的電信運營商MTS合作開發5G網絡,到2021年4月,莫斯科14處地標性地段已開通5G網絡。俄羅斯也成為了在華為遭受制裁后,為數不多仍與華為在5G方面有合作的國家。

      此后華為也加大了在俄羅斯市場的投入。2021年,華為計劃花費約3.5億盧布(約合人民幣3138萬元)在俄羅斯開設超過50家專賣店,擴大華為智能手機等產品的銷售業務。

      然而,如今匯率的巨大變動,直接導致結算方式、庫存管理存在高度不確定性。據Ivan Lam了解,有的外資企業已經將貨物運輸進俄羅斯境內,此時又面臨匯率問題,一時間暫時無法結算,尚未有一套公認有效的新型交易方式。

      前述小米國際部人士告訴《財經十一人》,一種降低風險的方案是,用在俄羅斯的公司主體與俄羅斯銀行貸款在當地繼續做生意,實現內循環,但不是所有業務都能如此操作,比如涉及貿易代理商的款項結算。

      華為的一位中層人士向《財經十一人》介紹,華為對于應對匯率變動預備了多種對沖的方案,包括漲價、暫時停用盧布、以其他穩定的貨幣結算等方案。

      “小米是上市公司,更遵循國際通用的交易方式,而華為在多個國家、多個領域開展業務,結算方式會更靈活、豐富?!盜van Lam說。

      他表示,由于匯率不穩定帶來的種種復雜問題十分麻煩,雖然三星、小米等廠商沒有聲明斷供俄羅斯市場,但出于商業因素考量,這些公司也暫停了向俄羅斯供貨。因此消耗完現有庫存后,在未來一段時間內俄羅斯可能會出現庫存不足的情況?!敦斀浭蝗恕肪痛耸聠栐內A為與小米,兩家公司均表示,國際局勢復雜多變,不便置評。

      據《財經十一人》了解,蘋果發布斷供聲明后,其產品已在俄羅斯線上全面停售,但在線下還保有一定庫存。只是由于以盧布結算,現有的蘋果手機價格刷新較為頻繁。

      斷供意味著什么?

      長遠來看,蘋果、戴爾、聯想等公司對俄羅斯的斷供,對這些公司而言不會有太大影響。

      研究機構Bernstein分析師Stacy Rasgon在近日發布的報告中稱,俄羅斯在全球PC中的出貨量占比不足2%,手機占比約為2%,服務器占比約1%,汽車出貨量約2%,因此對俄羅斯的制裁不會對終端市場產生實質性的影響。

      在半導體領域,由于俄羅斯的采購數額相對較小,芯片公司斷供俄羅斯也不存在顯而易見的影響。據美國半導體行業協會(SIA)報告中稱,半導體產業對俄羅斯的出口管制,不會動搖半導體產業。在全球芯片產業中,俄羅斯的購買量占比僅為0.1%。整個俄羅斯的通信技術產業規模僅為503億美元,而全球的規模是4.47萬億美元。

      一些人士指出,俄羅斯與烏克蘭擁有豐富的稀有氣體與金屬資源,這會傳導至半導體產業鏈上游,卡住供給。但Counterpoint副總監Brady Wang告訴《財經十一人》,這種說法也經不起推敲。氖氣、鈀元素等稀有氣體與金屬的確是不可或缺的組成部分,但需求量并不高,且較易保存,因此目前半導體制造商仍保有充足的庫存。此外,稀有金屬也可以通過向南非、美國、中國等地采購。

      他認為,斷供俄羅斯對全球產業鏈真正的影響在于不穩定情緒的蔓延。全球芯片短缺危機至今仍未完全解決,各家廠商依然存在庫存焦慮,斷供會讓不確定性、不安全感更加突出。

      Ivan Lam說,俄羅斯在過去很長一段時間內已經與歐美國家脫節,它本土的芯片制程相對落后,目前處于28nm制程階段。在高端芯片、消費類電子產品方面,俄羅斯仍然離不開全球化。被諸多歐美國家斷供的俄羅斯是否會真正成為孤島,就目前看來不確定因素還很多,亞洲國家如中國、韓國還有望向俄羅斯供貨。

      



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